上周通信板塊上漲8.39%,同期上證上漲9.52%,其中通信設備上漲8.88%,通信服務上漲7.66%,板塊表現弱于大盤。 堅定看好汽車產業的智能化與互聯網化,以及后市場服務。重點推薦標的:1、得潤電子（002055）:汽車電子龍頭,戰略進軍UBI車險。擬收購意大利汽車電子公司Meta,預計年內將與國內tier1保險公司推出UBI車險,同時meta box、線束、連接器進入前裝?；ヂ摼W汽車第一標的:得潤電子,汽車電子+車聯網+ubi保險,戰略清晰執行力優秀,后續將與更多保險公司及車企合作,第一目標600億市值,對應股價120元。2、盛路通信（002446）:車機龍頭,今年出貨30萬臺以上,聯合神馬滴滴推出后市場服務。3、金固股份（002488）:互聯網汽車生態圈的構建者,布局后市場及智能駕駛。4、永太科技（002326）:收購美賽達,進軍車聯網。5、天澤信息（300209）:老牌車聯網企業,貨運O2O先鋒。請參考我們深度報告《從“TMT”到“TIMES”,開啟行業新變局系列報告之五:互聯網汽車時代的到來》。

持續推薦光環新網（300383）。公司公告房山綠色云計算基地項目由公司全資收購的子公司--北京德信致遠科技有限公司在北京市房山區進行投資建設。項目規劃用地69999.3 平方米,主體規劃建設8 棟云計算中心。每棟云計算中心規劃建設為4 層建筑,內部劃分6 個模塊,提供1500 個5KVA 標準的中密機柜服務。云計算中心內還建設有多種類型云計算平臺,提供滿足客戶多樣化需求的云計算服務。云計算中心的投資是公司全面開拓云服務的直接體現,是公司將云作為未來發展重點的完美詮釋,我們強烈看好公司作為第三方IDC廠商和云計算排頭兵的巨大發展空間!1、互聯網的快速發展和云計算的應用開展,對IDC的需求日益旺盛;“寬帶中國”戰略給IDC行業帶來巨大機遇。公司直接受益于行業快速發展確定性高增長。2、目前亞馬遜在中國的服務器均在公司機房,非常有望同其采用微軟與世紀互聯“授權運營實體”經營模式來運營,參與分成;公司自主云計算有望取得突破,逐漸實現商用話,成為新的利潤增長點。3、IDC是一個重資產的行業,往輕做、往上做都是非常好的創新方向,并購是有效手段。4、目前時點我們建議積極配置!一期目標價120元,買入評級!

【建議積極參與初靈信息（300250）】數據采集行業在“全采”政策要求及4G大規模建設的帶動下全面爆發,初期招標過程中低價成為“跑馬圈地”的殺手锏,短期對公司盈利造成負面影響,但后續擴容才是真正的盈利點。博瑞得在數據采集領域積累多年,技術過硬,處行業第一梯隊,在數據采集行業的技術優勢越發突顯,隨數據采集行業擴張顯示更大彈性,在三大運營商的招標占比都在迅速提升。同時,上市公司層面將大數據運營作為重點發展方向之一,積極利用和運營商多年合作的優勢,廣泛探索大數據增值服務和精準營銷的模式,包括基于位置信息獲取收入、根據客戶需求研究分析、出具報告以及建設DMP平臺幫助DSP更加精準投放廣告等。而與運營商共建平臺并進行分成的模式將會是較為合理的模式,也將對公司盈利有著非常積極的影響。目前時點,綜合考慮公司在大數據領域的布局及未來規劃,建議積極參與,給予買入評級!